年度中国电梯行业发展总结（三）

第二节 未来三年电梯行业需求量预测

（一）未来三年电梯行业需求量预测
    从上面两节可知最近几年电梯需求的概况，2014年中国电梯需求量为65万台，同比增长仅为2.69%；自2010到2014年，电梯需求量增长率总体呈下降趋势。电梯行业一度被认为已经没有了成长性，但是目前来看电梯行业还是存在一些可喜的因素，例如中国城镇化的建设将从民用住宅、商业配套设施、公共基础设施等几个方面驱动电梯需求的增长。电梯行业未来三年需求量情况如何，本节将从电梯行业未来三年的需求量和需求量的趋势两个方向进行分析预测。本预测参考《博林特—定位全产业链发展的民族电梯品牌》中的电梯需求量预测模型。
    预测模型：电梯总需求量=保障房电梯需求量+更新需求量+（商业地产+基础设施+其他）+净出口。基本假设如下：
    1.“商业地产+基础设施+其他”是根据商业地产投资额与电梯总产量，剔除净出口、保障房建设和更新需求后的电梯需求量（经验估算）回归测算，2001～2011年结果显示相关系数为0.97。
    2.未来电梯更新需求预测：假定电梯15年后用3年时间更新，更新率分别为40%、30%、30%。
    3.保障房对电梯的需求是根据规划的保障房建设规模测算，假定3户1梯，楼高20层。“十二五”规划前三年已开工建设的保障房有2490万套，2014年～2015年尚有1110万套保障房未开工建设，对电梯的需求量为18.5万台。2014年全国住房城乡建设工作会议公布，2014年计划新开工保障房600万套以上。按照“十二五”规划的保障房建设总量，则2015年新开工建设至少为510万套。
    4.参考2012年中国电梯出口量增长率为8.7%，假设预测期每年的电梯出口增长率为10%，进口增长率为0。

     
    图2.1.2  2010～2015年中国电梯市场国内保有量及增长率

（二）影响电梯需求量的因素
    一个国家的电梯需求总量，主要受经济增长速度、城市化水平、人口密度及数量等因素的影响。中国电梯需求旺盛，主要得益于前几年房地产业的高速发展，但是受近几年房地产行业政策调控，中国房地产行业发展趋缓。而电梯行业的需求增长并没有受到太大的影响，中国城市化的发展和“十二五”规划的实施抵消了房地产带来的消极影响。
    1.城市人口增长带来的电梯需求
    根据国家统计局发布的数据，2002年至2013年，中国城镇化率平均每年增加1.19个百分点，城镇人口平均每年增长1808万人。2014年，中国城镇常  住人口74916万人，比上年末增加1805万人，城镇人口占总人口比重为54.77%。全国居住地和户口登记地不在同一个乡镇街道且离开户口登记地半年以上的人口（即人户分离人口）2.98亿人，比上年末增加944万人，其中流动人口为2.53亿人，比上年末增加800万人。年末全国就业人员77253万人，比上年末增加276万人，其中城镇就业人员39310万人，比上年末增加1070万人。全国新增了城镇就业人员794万人。按照2014年中国单台电梯服务人数381人计算，人口城镇化带来的电梯需求约为2.1万台。而我国单台电梯服务人数超过欧美、日本等发达国家两倍以上。
城市人口居住问题加剧，迫使城市高层住宅建设量大幅上升。目前，6层及以下的住宅楼占70%以上的建筑面积，但随着工业化和城市化进程的加速，土地资源的稀缺性日渐突出，预计高层建筑的数量将上升，会直接带动电梯需求。根据《住宅设计规范》要求：“7层及以上住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16米以上的住宅必须设置住宅电梯。”未来高层住宅将成为主流，未来电梯需求量将随着高层住宅的普及而迅速增长。
    2.城市基础设施和交通轨道建设带来的需求
    在城市化建设中需要大力发展公共基础设施建设，各种配套设施如体育场馆、影剧院、机场、商场、宾馆、城际铁路、地铁、轻轨等也加快了建设的速度，这在一定程度也拉动了电梯的需求。2013年全国共有体育场地169.46万个，用地面积39.82亿平方米，建筑面积2.59亿平方米，场地面积19.92亿平方米；《城市公共交通“十二五”发展规划纲要》指出，当前我国正处于城市化的快速发展阶段，城市化进程以每年约1%的速度增长，每年有1300多万人口从农村转入城市，城市公共交通需求日益旺盛。 以城市轨道交通为例，住建部发布《2014年城乡建设统计公报》显示，2014年年末，全国有22个城市建成轨道交通，线路长度2715公里，比上年增长22.7%，车站数1786个，其中换乘站366个，配置车辆数14654辆。全国36个城市在建轨道交通，线路长度3004公里，比上年增长8.8%，车站数2047个，其中换乘站532个。
按照站台间距1.2公里、每个站台安装自动重载扶梯8台计算，未来3年地铁重载扶梯市场需求约为2.71万台。

        表2.2.1  2010～2014年中国轨道交通建成及在建情况

    图2.2.1  2010～2014年中国轨道交通建成及在建里程

    3.电梯庞大的保有量带来的更新改造需求
    2014年我国实现电梯保有量360万台，庞大的电梯保有量为电梯更新需求带来了巨大的市场。电梯的使用寿命基本在10年～15年之间，过去十几年前电梯的零部件在现在已经无法找到可匹配的，而且电梯的维修成本很高，所以很多用户选择直接更换新电梯。据电梯协会数据，我国的电梯安装是从2001年开始的，按照10年的更新周期，以每年10%的比例计算，可以推测出2013～2020年大概有73万台电梯需要更新改造，年均约9万台，更新改造量持续增长。
    4.保障房建设带来的需求
    房地产行业一直是电梯需求的主要来源，2001～2010年房地产行业的高投资促进了电梯行业的快速发展。据世界银行研究，住宅需求与人均 GDP 有着非常密切的联系，当人均 GDP进入1000～4000美元时，房地产进入高速发展期，当人均GDP进入4000～8000美元时，房地产进入平稳发展期。2010年我国人均GDP突破4000美元，至2012年达到6000美元，至2014年已达到7485美元，接近8000美元。我国房地产开发由高速发展期已进入平稳发展期。

     
    图2.2.2  2006～2014人均GDP与房地产投资
    2010～2012年，可以明显地看出，中国房地产行业投资放缓的趋势，这成为影响电梯需求至关重要的因素。而“十二五”规划中，3600万套保障房建设规划无疑给中国房地产行业打了一针兴奋剂，成为电梯需求新的增长点。2011年~2013年开工建设保障房2490万套，实际建成1577万套，2014～2015年还有近1110万套的建设任务。目前电梯需求中的10%左右来自保障房，保守估算，60套保障房至少需要一台电梯，2014～2015年1110万套保障房至少需要安装电梯18.5万台，年均约9.25万台。
    4.电梯配置密度提高
从表2.2.3可以看出，十几年来电梯的配置密度从2000年的1.49台/万平方米提高到2013年的5.58台/万平方米。单位面积电梯配置数量的增多必然会带来电梯需求量的增大。

     
    表2.2.1  2000～2013年我国新开发房屋电梯配置密度表
    （资料来源：中国产业信息网）

（三）电梯需求趋势特点
    1.低层楼宇电梯需求量可能增加
    从图2.2.3可以看出，中国在2001～2014年的人均GDP与日本1966～1980年的人均GDP在绝对数和走势上都基本吻合。日本六十年代到八十年代人均GDP从1000美金到9000美金时，低层住宅配置电梯开始进入快速发展期。再加上人们生活节奏的加快和对生活质量要求的提高，对低层楼宇配备电梯的要求会越来越强烈。由此可以推测出，未来几年中国低层楼宇电梯需求量可能增加。
图2.2.3  中日两国人均GDP对比

     
    （数据来源：中国国家统计局、日本总务省统计局）

    2.从长期来看，城镇化为电梯需求提供后续增长力
    2013年我国城镇率达到54.77%，已达到世界平均水平，中国社会科学院城市发展与环境研究所预测，到2030年，中国城镇率将达到68%左右，预计2033年前后达到70%，结束快速推进时期，进入城镇化缓慢推进的后期阶段，到2050年，城镇率将超过80%。
据公安部统计，2010至2012年，全国农业人口落户城镇的数量为2505万人，平均每年达835万人。麦肯锡全球研究院中国问题研究专家也预测称，   2010年到2030年间，中国城镇人口将从6.3亿人增加到9.9亿人，占全球新增城镇人口的1/4。
    城市人口的增长必然会带动电梯的需求。据中国指数研究院研究报告，城镇率达40%后，对住宅的需求量会增大，销售额和销售量也会急剧上升，拉动电梯的新增需求。

     
    图2.2.4  我国2000～2030年城市化率及预测

    3.绿色节能电梯
    我国电梯能耗巨大。据统计，电梯能耗占建筑总能耗25%左右，我国建筑能耗超过全国能源消耗的20%，并且这一数字还在不断攀升。统计数据显示，目前，我国电梯保有量已超过250万台，以每台电梯每天用电40度计算，每年电梯用电量超过365亿度。然而，低能效电梯在我国大量普及还是起步阶段，使用各类节能电梯数量仅占总量约10%，造成了巨大的能源浪费。
    社会已经渐渐意识到节能环保的重要性，企业也在朝着节能环保的方向发展。国家政策在节能环保上给予了很大的支持。奥的斯在新型能源再生科技上有了里程碑式的创新，该技术可将电梯运行中所耗费的30%～70%的电能收集，并重新输入电网再利用。较为节能的永磁同步曳引机已成为曳引机的主流机型，同样，绿色节能电梯业将是电梯的发展方向，实现电梯的绿色、节能、环保。
未完待续。