2015年度中国电梯行业发展总结（四）

第三章 中国电梯行业市场供给研究
第三章 中国电梯行业市场供给研究
2013年，在复杂的环境下，中国电梯行业热度不减，产量再居全球第一。
第一节 2008～2014年中国电梯行业产量及增速
前几年，中国电梯生产不仅在绝对量上取得了巨大的成绩，增长率也保持在20%左右的水平，是全球电梯增量最大的国家。但是，2012年中国电梯产量同比增长15.8%，增速同比下滑。纵观中国电梯行业的发展历程，从1990年到2011年，电梯产量从1990年1.03万台增至2014年70万台，年复合增长率18.7%，从长期来看，电梯行业还是保持了较强的增长势头。
表3.1.1  我国电梯年产量增长里程碑
年份       里程碑    实际产量（万部）
1986    突破1万部    1.1
1993    突破2万部    2.4
1998    突破3万部    3
2001    突破4万部    4.7
2002    突破6万部    6.2
2003    突破8万部    8.2
2004    突破11万部    11.1
2005    突破13万部    13.5
2007    突破20万部    21.7
2010    突破30万部    36.5
2011    突破40万部    45.7
2012    突破50万部    52.9
2013    突破60万部    62
2014    突破70万部    70

    图3.1.1  2005～2013年中国电梯行业产量与增长率
第二节 影响中国电梯生产的因素
    电梯生产和使用的特点决定了它受自身影响较小，而受外界环境的影响很大。国家的经济状况、行业政策以及城市化的进程对电梯生产都起到了积极的作用；同时，对电梯生产的消极影响也存在，例如：无序竞争、价格战等。
（一）积极因素
1.国民经济发展
    2014年，面对复杂多变的国际环境和国内发展改革要求，国民经济实现了稳定增长，2014年全年国内生产总值(GDP)636463亿元，按可比价格计算，比上年增长7.4%。在国际形势复杂多变、国内“三期叠加”的背景下，我国经济迎来“增速下台阶、质量上台阶”的新常态。
2.行业政策的支持
     “十二五”期间，电梯行业的重点是节能和安全。《“十二五”高耗能特种设备节能发展规划》、《特种设备安全监察条例》和《特种设备安全中长期发展战略纲要》明确提出要依靠科技进步，完善法规标准，实施科学监管，倡导节约文化，建立高耗能特种设备安全监察与节能监管相结合的制度，实现安全性与经济性的协调统一，促进经济社会可持续发展。国家配套出台的许多产业政策及措施为电梯生产保驾护航。
3.城镇化带来的庞大内需
    2008年国家投资四万亿元进行经济刺激、拉动内需。随着城市化进程的加速，大型公共工程、经济适用房、廉租房、公共设施新梯改造、旧楼加装电梯等项目建设对电梯的需求将大幅增长，而中西部城市化进程加速，给电梯市场将带来新的市场机遇。我国在今后相当长的时间内仍将是全球最大的电梯生产基地和消费市场。
    人均电梯拥有量是反映城市化水平的重要标志。我国人均电梯拥有量在1990年只有2 台/万人，发展到2013年已经达到24台/万人。尽管人均电梯拥有量增长迅速，我国目前的人均电梯拥有量仅是世界平均水平的一半，离发达国家的人均电梯拥有量水平还有很大的差距。巨大的差距说明了我国的城市化进程与发达国家仍有很大的差距，同时也说明了我国对电梯的需求量仍是庞大的。
表3.2.1  中国每万人电梯拥有量和世界发达国家比较（数据来源：埃德克资讯）

（二）消极因素
1.价格战
    中国电梯生产初步呈现规模化状态，电梯企业众多，产品生产过剩。据统计，我国整梯品牌数量已达到600余个，由于缺乏长远的发展战略规划，很多电梯企业在发展过程中往往忽视供应链的管理和控制，而着眼于单纯的价格竞争，迫使电梯价格持续下降，电梯行业的利润也在降低，这使得这些电梯企业没有形成研发、生产、销售的良性循环。
2.产品同质化严重
    目前中国的电梯企业分布过于集中，电梯产品同质化严重。过于集中分布的企业导致了企业间的过度竞争，无法使资源实现最优化配置；电梯的某些非核心技术可复制性较高，以至于很多厂商的产品同质化严重，且质量参差不齐，电梯问题频发。
第三节 电梯行业产量预测

    本节通过定性分析和定量分析相结合的方法来预测2015年的电梯产量。通过研究发现，对于影响电梯产量的诸多因素中，房地产始终是最大的因素，而保障房占中国房地产行业的很大比重。保障房作为“十二五”规划的重头戏，从近期来看，在影响电梯生产因素中的权重不会改变。从而根据连续性原理，采用时间序列模型进行预测，具体为二次指数平滑法。为了使预测结果更加准确，还参考电梯行业内一些权威的观点，使用定性预测的方法。综合上述两种方法，我们预测出2015年电梯产量为74~77万台之间，增长会同比下滑。同时我们也对电梯产量做了中期预测，结论是：2014年～2016年，电梯行业产量将进入一个平稳发展期，生产量保持稳定增长，不会出现大起大落的现象。
在过去的几年中，我国电梯行业年产销量均保持20%左右的增速，产销量、保有量连续多年保持了世界第一。电梯协会预计未来几年行业增速仍将保持在10% 左右，市场的电梯保有量将达到600万～1000万台的水平。
（一）从图3.3.1可以得出，电梯产量与房地产投资具有一定的正相关性；2002～2007年和2010～2013年电梯产量增速一直高于房地产投资增速。
据中国国家统计局数据，2013年增长19.8%，2014年增长回落到了10.5%，投资额为95036亿元。相应地，电梯产量增速也回落至11%~12%。根据野村中国房地产研究部预计，2014年房地产销售行情虽然翘尾，但受土地供给制约，2015年房地产开发投资增速或进一步降低至7%左右。
如按7%计算，相关系数取近几年的平均值0.74，预测2015年电梯产量为75.5万台，增长率7.9%左右，电梯保有量将突破420万台。

    图3.3.1  2001～2014年电梯产量与房地产投资增速分析
    （资料来源：中国国家统计局）
    表3.3.1  电梯产量与房地产投资相关性分析

    资料来源：中国国家统计局   相关系数=电梯产量/房地产投资
（二）从图3.3.1可以看出在2011年电梯行业的产量突破30%的增长率，虽然2011年的电梯行业遇到商品房政策、奥的斯7.5扶梯事故、电梯原材料价格上涨等挑战，但是1000万套保障房的开工建设给电梯行业打了一针兴奋剂；而2013年保障房开工量和基本建成量目标分别为666万套和511万套，2014和2015年的保障房建设总量为1110万套，随着保障房建设接近尾声，对电梯产量的增长是一个不利的因素。
表3.3.2  “十二五”规划保障房开发进程